銷售追蹤及跟進系統：來電速查、自動跟進、不流失客戶

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原本遇到的問題

以桶裝水配送為例，客戶來電時要先用電話查到客戶、再翻訂單記錄看最近訂了什麼、再自己算多久訂一次、下次何時該送，客戶在電話那頭等很久；老客戶該訂卻沒打來也沒人發現，常常被同業搶走。

我們怎麼做

我們把客戶、訂單與跟進整合成一套銷售追蹤及跟進系統：來電輸入電話立刻帶出客戶資料與最近訂單，並自動推算下次應訂購的日期與數量；系統依每位客戶的訂購週期，自動列出「該訂貨卻還沒下單」的跟進名單；每次聯繫都留下紀錄與下次待辦提醒。

成果

導入銷售追蹤及跟進系統後，客戶來電輸入電話立刻帶出客戶與最近訂單，查詢與跟進的作業時間約減少三分之二；系統自動列出該回購卻未下單的客戶，漏追情形約減少九成。